Uma solução de gestão de clientes centraliza contactos, interações e pedidos para que a equipa acompanhe cada relação com contexto. Desenvolvemos ferramentas de CRM focadas nas necessidades de PMEs e equipas de serviços que hoje distribuem esta informação por mensagens, notas e folhas de cálculo.
Um CRM é utilizado pela equipa para gerir contactos, histórico e acompanhamento comercial. Uma área de cliente permite ao próprio cliente aceder a informação ou realizar ações. São funcionalidades distintas; o acesso externo e as respetivas permissões precisam de ser definidos no âmbito do projeto.
Não necessariamente. Uma ferramenta com contactos, estados, notas e tarefas de acompanhamento pode ser suficiente. O ponto de partida é identificar a informação que a equipa perde ou repete e definir as funcionalidades necessárias para resolver esse problema.
Uma importação pode ser incluída após avaliar a estrutura e a qualidade dos ficheiros. É necessário definir os campos, tratar duplicados e confirmar que dados devem ser transferidos. O trabalho de preparação e importação deve constar do âmbito acordado.
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